继腾讯、百度之后,京东,市值第三大的中国互联网公司正式上市!
北京时间5月22日晚10点,京东在纳斯达克正式挂牌交易,交易代码为JD,发行价为19美元/股,刘强东带领京东商城集团首席执行官沈皓瑜、京东集团首席财务官黄宣德、京东金融集团首席执行官陈生强等8位京东核心高管敲响当天纳斯达克开市钟。
值得一提的是,在挂牌前一天,刘强东经过与投行承销团队紧急磋商,最终决定将发行价格提高至每股19美元,这是源于京东在路演过程中受到超出预期的热捧,其在香港获得投资者超过3倍的股票认购,而在美国更是获得了超过15倍的认购。
按照19美元/股的发行价计算,京东本次公开发行预计将总共募集17.8亿美元,目前市值约为262.2亿美元。同时,以发行价计算,合计持有公司20.68%股权的京东创始人、董事局主席兼首席执行官刘强东的身家接近54亿美元。
据悉,京东此次IPO共将发售93,685,620股美国存托股票(ADS),其中京东发售约69,007,360股,京东献售股东发售约24,678,260股。承销商在30天的期限内,可行使额外认购京东最多14,052,840股ADS的期权。假设承销商不行使额外认购权,IPO后京东总股本约为13.8亿股ADS。
京东此次的上市资产中,包括了旗下的京东商城集团、京东金融集团、拍拍网、海外事业部4部分业务架构。此次IPO的承销商包括美林美银、瑞银投行、艾伦公司、巴克莱银行、华兴资本、杰富瑞投资公司等。
借上市的春风,刘强东给京东集团所有员工发了一封内部信:《梦想照进现实,迎接新的开始》。在信中,刘强东称京东用过去的10年做了三件事:重新塑造了中国电子商务的“信任”,重新定义了中国电子商务的“体验”,重新诠释了中国电子商务的“价值”;在未来的10年里,要走国际化路线,帮助创业者和中小企业成长,并成为领导型的技术驱动企业。