全球最大的消费品私募基金 L Catterton 宣布，已经与美国餐饮连锁公司 Del Frisco’s Restaurant Group, Inc.（以下简称Del Frisco’s ）签署了最终协议，将通过旗下子公司以6.5亿美元的价格收购后者。
Del Frisco’s 创立于1981年，总部位于德克萨斯州的 Irving，在美国 17个州和华盛顿特区拥有 78家餐厅。Del Frisco ‘s 旗下拥有四个品牌，分为两条不同的业务线——经营牛排烧烤类的 Del Frisco ‘s Grille 和 Del Frisco ‘s Double Eagle Steakhouse，以及经营高端地域风味美食的 bartaco 和 Barcelona Wine Bar。
每一个品牌都拥有自己的风格和特色：
交易完成后，L Catterton 计划将 bartaco 和 Barcelona Wine Bar 与牛排烧烤类两个品牌分开经营，以培育品牌的独特性。
该协议于2018年12月20日首次宣布，经过 Del Frisco’s 战略选择审查委员会 Del Frisco’s Strategic Alternatives Review Committee 的全面审查，Del Frisco’s 董事会一致通过。预计这笔交易将于2019年第四季度完成。
Del Frisco’s 的股东将获得每股8美元的收益，相比截至2019年6月21日的30天成交量加权平均价格，溢价约21%。
Del Frisco ‘s Restaurant Group 董事长 Ian R. Carter 说：“在我们的审查过程中，委员会评估了一系列策略、财务及资本结构方案，以保证股东利益的最大化。委员会和董事会相信，这一交易将为我们的股东带来最高价值。L Catterton 在培育世界一流体验品牌方面有着卓越的履历。凭借他们在餐饮业深厚的运营经验，我相信 L Catterton 将是一个伟大的长期合作伙伴。”
L Catterton 管理合伙人 Andrew Taub 表示：“在 L Catterton，我们带来的不仅仅是资金，还为我们的投资组合带来了重要的运营专长。在过去的30年里，L Catterton 在全球投资了近30家餐厅，打造了一批行业领导者。Del Frisco ‘s 拥有四个杰出的品牌，覆盖两个有吸引力的品类。我们很高兴能与该公司合作，发挥这些品牌的力量。”
L Catterton 投资的餐饮集团还包括 Bloomin’Brands Inc.、CÉ LA VI、Cheddar’s Scratch Kitchen、 Crystal Jade、Culinary Concepts by Jean-Georges、P.F. Chang’s、Uncle Julio’s 等。
Piper Jaffray & Co.担任 Del Frisco ‘s 及其董事会的财务顾问，Kirkland & Ellis LLP 担任法律顾问。Credit Suisse 担任 L Catterton 的财务顾问，Gibson Dunn LLP 担任法律顾问。
关于 L Catterton
作为全球最大的消费品投资基金，L Catterton 通过六支基金掌管超过150亿美元的股权资本，在全球设有17家办事处。
L Catterton 的投资管理团队由150多位投资和运营专业人士构成，他们与全球各地的管理团队通力合作，运用深邃的行业洞察力、出色的运营能力以及合作伙伴的庞大人才网络，为促进增长实施战略计划。自1989年起，该公司对领先的消费品品牌进行过200多项投资。2016年1月，美国消费品投资基金 Catterton、法国奢侈品集团 LVMH 及其大股东 Groupe Arnault 以合伙的形式成立了 L Catterton。
L Catterton 在全球快速消费品牌（CPG）的投资方面有着丰富的经验，涉及食品、饮料、零售、餐厅、美妆、健康、时尚和配饰、服务行业等等。
丨 消息来源：官方新闻稿、Del Frisco ‘s官网
丨 图片来源：Del Frisco ‘s官网