中国30大时尚美妆品牌价值分析报告

中国30大时尚美妆品牌价值分析报告

2017年8月10日,由上海语析信息咨询有限公司重磅打造,上海交通大学海外教育学院中国商业发展研究所作为学术指导的《中国30大时尚美妆品牌价值分析报告》(又称《FASHION & BEAUTY 30》)正式发布。

随着中国经济的飞速发展,服装和美妆行业也发展着巨大的变化。消费者主力军越来越年轻化,对品牌的国货和外资重视度越来越低,消费者更倾向于“明星效应”,例如:鹿晗代言后的法国护肤品牌欧舒丹,在刚刚公布的截至 6月30日的第二季度中,欧舒丹销售额为2.8亿欧元,同比增长4.1%。可见,明星效应和粉丝力量的强大化。而服装方面,国产品牌依旧有惊人的优势,而快时尚品牌的发展更是有着主导时尚潮流的趋势,不容小觑。

该报告选取了无论是互联网的关注度、新媒体的讨论度还是线上销售表现都可圈可点的10大服装品牌和20大护肤美妆品牌,共30个品牌,作为对中国时尚美妆市场研究的一个风向标,透过洞察消费者的互联网口碑数据,剖析品牌市场现状,从消费者需求出发,预测市场的走势。

一、服装美妆行业背景分析

护肤美妆市场:2016年度全球美容品市场走势良好

快时尚、国产女装、淘品牌和设计师品牌四大代表服装品牌销售均上涨

1.目前的中国化妆品、服装行业需求强劲,化妆品价格相对更平稳,与整体商品零售价格指数相比,化妆品零售价格指数波动更加平稳,小幅上升;而服装鞋帽类价格指数自2016年

2.月起小幅下降,呈现较为平稳的波动。节日大促造就服装行业销售高峰,女装行业在淘宝、天猫的销售走势受节日大促影响,2016年双十一和2017年618前夕女装销售都达到一定高峰。

3.消费进一步升级,化妆品和服饰线上消费支出增长迅猛,全国居民人均消费支出8.9%。

二、FB30品牌价值分析

1.女装行业

快时尚品牌知名度在女装市场更有竞争力,韩都衣舍崛起,声量远超欧时力、太平鸟等品牌

品牌知名度分析:

1.男女装同名品牌,男性占比高达50%,国内女装代表品牌女性占比更趋稳定,淘品牌的经营模式和发展趋势备受男性关注。

2.韩都衣舍、茵曼备受40-49岁人群关注,30-39岁消费人群为女装需求重度用户,而Zara、VeroModa、太平鸟20-29岁潜在消费人群略胜一筹。

3.一线省份是女装品牌主要阵地,根据百度指数分布来看,女装品牌的关注者主要集中在广东、浙江、北京、上海和江苏等一线省份,一线省份经济发达,消费者购买力强大,是品牌发展的主要阵地。

品牌欣赏度分析:

韩都衣舍店铺粉丝关注度高,领先其他女装品牌,根据服装主营店铺粉丝数大致可分为三个梯度,分别为1000W以上、500-1000W以及500W以下三大梯度。

一般来说,主营店铺粉丝数与微博粉丝数基本呈正比。

品牌忠诚度:

优衣库、茵曼微博运营一路领先,这源于其官方微博及时更新产品动态以及折扣信息,优衣库更是发起了#Mickey的优玩攻略#话题,引起粉丝关注。茵曼的有奖转发活动更是引起粉丝的大量转发。ONLY、太平鸟、Zara点赞数多,这源于其微博发表的关于产品的上新动态获得粉丝的青睐,说明这三大品牌粉丝粘性更强。

品牌美誉度:

女装品牌负面评价占比高达16.45%,值得关注。消费者对女装品牌评价中,正面评价占比83.55%,负面评价占比16.45%,消费者整体上对女装品牌产品满意度尚可,女装问题值得品牌高度关注。

品牌需求度:

快时尚女装销量居榜首,淘品牌韩都衣舍异军突起。快时尚品牌粉丝量中段位阶、销量高,韩都衣舍粉丝量级与销量不成正比,ONLY、Veromoda作为丹麦服装集团bestseller旗下最著名的老品牌,享有不错的知名度与美誉度,在女装行业中更具有销售转化率。

2.护肤美妆行业

外资护肤品牌声量普遍高于国产护肤品牌,移动端是声量来源的核心渠道

品牌知名度:

1.YSL、妮维雅备受男性消费者关注。女性强大购买力为护肤、美妆代表性品牌助力,YSL营销余热不减,男性人群高达四成,妮维雅男女产品同名,男性关注者过半。

2.轻熟阶层30-39岁是核心潜在消费群体。30-39岁消费者对护肤彩妆品消费能力大,19岁以下消费者偏重美妆品牌,在护肤、美妆各品牌中,97后消费者更加关注美妆品牌,占比为3%-8%,该年龄层消费者对护肤产品需求更低,但更乐于尝试口红、粉底等彩妆产品。

3.四川、湖北等省份是品牌发展的潜力市场。根据百度指数显示,对护肤品比较关注的消费者主要集中在广东、北京、江苏、上海等省份,湖北、四川等内陆城市不断崛起。

4彩妆是众多区域消费者的共同追求。根据百度指数显示,彩妆品牌的潜在消费者主要分布在北上广等一线省份,湖北、四川、福建的关注度也名列前茅。

品牌欣赏度:

悦诗风吟人气高涨,彩妆蓄势待发。护肤品牌悦诗风吟主营店铺聚集超高人气,彩妆品牌主营店铺平均关注量优于护肤品牌,伴随着消费升级,彩妆将成为新的增长动力。

品牌忠诚度:

品牌营销带动微博互动量,欧莱雅韩后表现亮眼。八成品牌指数低于5000,微博内容运营有待加强。护肤、彩妆微博互动指数较女装有优势,女装微博互动指数最高为3211.9,在护肤彩妆品牌中居中等水平,欧莱雅是其十倍有余。整体上护肤、彩妆互动情况更佳。

品牌美誉度:

消费者对护肤品牌整体满意度超90%,消费者对彩妆品牌整体满意度为86.78%。线上渠道的完善驱动护肤品牌稳步发展;颜色是消费者评判彩妆的关键因素;护肤品方面高效、快速的物流体验是刚需,可进一步优化;美妆方面颜色问题可持续完善,产品附加值渐成消费者痛点。

品牌需求度:

大众护肤品牌更畅销,明星效应带动中高端护肤品牌销量。随着国产护肤美妆品牌的逐渐强大,国产品牌玛丽黛佳成为彩妆销量佼佼者;且国产护肤品牌竞争激烈,whoo后等外资品牌代购成为核心销售渠道。

三、用户说洞察

【用户说】根据其公司独特的5G模型加权得出30大品牌的知名度排名、欣赏度排名、需求度排名、美誉度排名和忠诚度排名。

该报告并指出了服装、护肤、彩妆发展趋势:

1.贴近潮流、快速反应服装更受欢迎

中国消费者对世界时尚资讯敏感,更偏好于贴近潮流引领时尚的品牌。服装品牌买手制上款,小批量,多批次快速上新模式才能迎合喜新厌旧的消费者,占领更多市场份额。

2.中高端护肤品牌、将迎来市场高涨期

整体看来,护肤以大众护肤品牌为主,但数据显示中高端增长率增快,需求明朗,但目前以其他代购渠道为主。消费升级有望带来新一轮的中高端护肤品牌销售高涨期。

3.彩妆市场发展潜力大、国产彩妆品牌优势强

彩妆市场互联网和社交媒体关注度加剧,市场需求旺盛,伴随未来几年内彩妆品牌的进一步丰富,市场表现为多品牌格局,个别细分品类的领先态势已经开始出现,并将持续占有市场。